anos de prática profissional
Boutique de advocacia empresarial · São Paulo
Precisão jurídica para decisões que movem negócios.
Excelência em Mercado de Capitais e Direito Societário. Expertise global, agilidade de boutique e foco no negócio.
Conheça o escritório01
O escritório
Uma boutique concebida para unir densidade técnica, visão de negócio e atendimento verdadeiramente próximo.
RMaluf Law assessora empresas, instituições financeiras, gestores e investidores em transações sofisticadas e temas empresariais de alta complexidade, no Brasil e no exterior.
A experiência acumulada em escritórios de elite e banco de investimento se traduz em soluções pragmáticas, execução sênior e respostas claras — do desenho da operação à sua conclusão.
Como podemos ajudarofertas de ações conduzidas
transações de renda fixa
experiência local com repertório internacional
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Áreas de atuação
Estratégia legal para operações fora do comum.
Atuação integrada nos pontos em que regulação, capital e estratégia empresarial se encontram.
0102030405
Visão completa da atuação Mercado de Capitais
Estruturação e condução de ofertas de valores mobiliários, da modelagem à liquidação, com atuação para emissores, coordenadores e investidores.
Debêntures · Notas comerciais · CRI e CRA · Bonds · FundosCompanhias Abertas & CVM
Registros, governança e rotinas regulatórias para companhias e participantes do mercado, com leitura estratégica do ambiente normativo.
Registros CVM · FRE · Políticas · Fatos relevantes · ComplianceFundos & Regulatório
Constituição de veículos, assessoria regulatória e representação em processos administrativos, sancionadores e termos de compromisso.
Gestoras · Consultores · Plataformas · Veículos de investimentoSocietário & Contratos
Estruturas societárias e contratuais desenhadas para sustentar operações empresariais complexas com clareza, segurança e eficiência.
S.A. · Ltda. · SCP · Acordos de sócios · Contratos estratégicosCrédito & Reestruturações
Atuação estratégica em assembleias de credores, repactuações, waivers e aditamentos aos termos e condições de emissões.
Assembleias · Waivers · Repactuações · Reestruturações02A
MG Legal Alliance
Competências complementares
Profundidade própria. Alcance ampliado.
O RMaluf Law mantém seu foco central e sua maior profundidade em Mercado de Capitais, Direito Societário e operações empresariais complexas.
Quando uma demanda exige disciplinas adicionais, o escritório coordena competências complementares por meio da MG Legal Alliance, em colaboração com firmas independentes e especializadas, sob uma visão estratégica única.
Contratos de Tecnologia & Inovação
SaaS · Software · E-commerce · Startups · Projetos digitais
Privacidade, LGPD & Segurança da Informação
Adequação · DPO as a service · Resposta a incidentes
Direito Digital & Inovação
Plataformas · Ativos digitais · Criptoativos · Provas digitais
Trabalhista Empresarial
Prevenção de passivos · Relações de trabalho · Contencioso
Cível Empresarial & Contencioso Estratégico
Conflitos patrimoniais · Responsabilidade civil · Negociação
Consumidor & Fornecedor
Prevenção regulatória · Órgãos administrativos · Defesa judicial
Compliance, Governança & Auditoria Jurídica
Integridade · Controles internos · Gestão de riscos
Eficiência Tributária & Proteção de Caixa
Mapeamento de oportunidades · Recuperação · Segurança fiscal
Os serviços complementares são prestados, conforme o caso, com escritórios parceiros independentes. O escopo, as responsabilidades e as condições de contratação são definidos para cada demanda.
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Experiência
Experiência sênior. Envolvimento direto.
Visão construída nos dois lados da mesa.
Rafael Maluf reúne mais de duas décadas de prática em mercado de capitais, assessorando emissores e instituições intermediárias em algumas das operações mais relevantes do mercado.
Foi sócio das áreas de mercado de capitais de TozziniFreire, Veirano e CGM, associado do Pinheiro Neto Advogados, international associate do Simpson Thacher & Bartlett, em Nova York, e in-house counsel do Citibank.
Formação
LL.M. · University of Virginia
Pós-graduação · FGV
Graduação · Mackenzie
Reconhecimentos
IFLR 1000 · Capital Markets
The Legal 500 · Capital Markets
Análise Advocacia Regional
Reconhecimentos
Referências independentes à experiência profissional.
IFLR 1000
Capital Markets
The Legal 500
Capital Markets
Análise Advocacia Regional
Reconhecimento profissional
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Experiência selecionada
Operações que refletem amplitude técnica e domínio de execução.
Ver experiências selecionadas2026Fundos · FIDC
Dufrio — FIDC
Assessoria na estruturação de fundo de investimento em direitos creditórios para a Dufrio.
2025Dívida · Notas comerciais
Tecumseh
Assessoria na emissão de notas comerciais da Tecumseh.
2026Reestruturação · Dívida
Grupo Lafaete
Assembleias e repactuação de debêntures, notas comerciais e CRI do grupo.
2026Dívida · Notas comerciais
Agis
Assessoria em duas emissões de notas comerciais realizadas em 2026.
2025Funding estruturado
Longitude × Jive
Operação estruturada de funding para três SPEs da Longitude, em conjunto com a Jive Investimentos.
2025Dívida · Debêntures
Dufrio — Debêntures
Assessoria na emissão de debêntures da Refrigeração Dufrio.
2025Reestruturação · Debêntures
ASA Rent a Car
Assembleias de debenturistas e repactuação das debêntures da companhia.
2023Reestruturação · Debêntures
TESC
Assembleias de debenturistas e repactuação das debêntures do Terminal Santa Catarina.
2019–2022Securitização
BASF
Experiência em operações de certificados de recebíveis do agronegócio e fundo de investimento em direitos creditórios.
2021Ações · IPO
Unifique
Experiência na assessoria à oferta pública inicial de ações da companhia no mercado brasileiro.
2019Ações · Follow-on
Banrisul
Experiência na assessoria à oferta subsequente de ações do Banrisul no mercado brasileiro.
2019–2020ESG · Bonds
Klabin
Experiência em emissões internacionais de green bonds, integrando documentação, aspectos regulatórios e coordenação da oferta.
As referências acima dizem respeito à experiência profissional de Rafael Maluf, incluindo transações realizadas anteriormente à constituição do RMaluf Law, em escritórios e instituição financeira nos quais atuou.
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rafael.maluf@rmaluflaw.com.br