años de práctica profesional
Boutique brasileña de derecho empresarial · São Paulo
Precisión jurídica para decisiones que impulsan negocios.
Excelencia en Mercado de Capitales y Derecho Societario. Experiencia global, agilidad de boutique y foco en el negocio.
Conozca el despacho01
El despacho
Una boutique concebida para unir profundidad técnica, visión de negocio y una relación verdaderamente cercana con el cliente.
RMaluf Law asesora a empresas, instituciones financieras, gestores de activos e inversores en operaciones sofisticadas y asuntos empresariales de alta complejidad, en Brasil y en el exterior.
La experiencia acumulada en despachos de élite y en un banco de inversión global se traduce en soluciones pragmáticas, ejecución sénior y respuestas claras, desde el diseño de la operación hasta su cierre.
Cómo podemos ayudarofertas de acciones lideradas
operaciones de renta fija
experiencia local con perspectiva internacional
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Áreas de práctica
Estrategia jurídica para operaciones fuera de lo común.
Asesoramiento integrado en los puntos donde convergen regulación, capital y estrategia empresarial.
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Visión completa de las áreas Mercado de Capitales
Estructuración y ejecución de ofertas de valores mobiliarios, desde el diseño inicial hasta la liquidación, asesorando a emisores, coordinadores e inversores.
Debentures · Notas comerciales · CRI y CRA · Bonos · FondosSociedades Cotizadas & CVM
Registros, gobierno corporativo y rutinas regulatorias para sociedades y participantes del mercado, con una lectura estratégica del entorno normativo.
Registros CVM · Formularios de referencia · Políticas · Hechos relevantes · ComplianceFondos & Regulación
Constitución de vehículos de inversión, asesoramiento regulatorio y representación en procedimientos administrativos, sancionadores y acuerdos de compromiso.
Gestoras · Asesores · Plataformas · Vehículos de inversiónSocietario & Contratos
Estructuras societarias y contractuales diseñadas para sostener operaciones empresariales complejas con claridad, seguridad y eficiencia.
Sociedades anónimas · Sociedades limitadas · SCP · Pactos de socios · Contratos estratégicosCrédito & Reestructuraciones
Actuación estratégica en asambleas de acreedores, renegociaciones, waivers y modificaciones de los términos y condiciones de instrumentos de deuda.
Asambleas · Waivers · Renegociaciones · Reestructuraciones02A
MG Legal Alliance
Capacidades complementarias
Profundidad propia. Mayor alcance.
RMaluf Law mantiene su foco central y su mayor profundidad en Mercado de Capitales, Derecho Societario y operaciones empresariales complejas.
Cuando un asunto exige disciplinas adicionales, el despacho coordina capacidades complementarias a través de MG Legal Alliance, en colaboración con firmas independientes y especializadas, bajo una visión estratégica única.
Contratos de Tecnología & Innovación
SaaS · Software · Comercio electrónico · Startups · Proyectos digitales
Privacidad, LGPD & Seguridad de la Información
Adecuación · DPO as a service · Respuesta a incidentes
Derecho Digital & Innovación
Plataformas · Activos digitales · Criptoactivos · Prueba digital
Laboral Empresarial
Prevención de contingencias · Relaciones laborales · Litigios
Civil Empresarial & Litigios Estratégicos
Conflictos patrimoniales · Responsabilidad civil · Negociación
Consumidor & Proveedor
Prevención regulatoria · Organismos administrativos · Defensa judicial
Compliance, Gobierno & Auditoría Jurídica
Integridad · Controles internos · Gestión de riesgos
Eficiencia Fiscal & Protección de Caja
Mapeo de oportunidades · Recuperación · Seguridad fiscal
Los servicios complementarios se prestan, según corresponda, con firmas asociadas independientes. El alcance, las responsabilidades y las condiciones de contratación se definen para cada asunto.
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Experiencia
Experiencia sénior. Participación directa.
Una perspectiva construida a ambos lados de la mesa.
Rafael Maluf reúne más de dos décadas de práctica en mercado de capitales, asesorando a emisores e instituciones financieras en algunas de las operaciones más relevantes del mercado.
Fue socio de las áreas de mercado de capitales de TozziniFreire, Veirano y CGM, asociado de Pinheiro Neto Advogados, international associate de Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York e in-house counsel de Citibank.
Formación
LL.M. · University of Virginia
Posgrado · FGV
Grado · Mackenzie
Reconocimientos
IFLR 1000 · Mercado de Capitales
The Legal 500 · Mercado de Capitales
Análise Advocacia Regional
Reconocimientos
Referencias independientes a la experiencia profesional.
IFLR 1000
Mercado de Capitales
The Legal 500
Mercado de Capitales
Análise Advocacia Regional
Reconocimiento profesional
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Experiencia seleccionada
Operaciones que reflejan amplitud técnica y dominio de ejecución.
Ver experiencia seleccionada2026Fondos · FIDC
Dufrio — FIDC
Asesoramiento en la estructuración de un fondo de inversión en derechos de crédito para Dufrio.
2025Deuda · Notas comerciales
Tecumseh
Asesoramiento en la emisión de notas comerciales de Tecumseh.
2026Reestructuración · Deuda
Grupo Lafaete
Asambleas y renegociación de debentures, notas comerciales y CRI del grupo.
2026Deuda · Notas comerciales
Agis
Asesoramiento en dos emisiones de notas comerciales realizadas en 2026.
2025Financiación estructurada
Longitude × Jive
Operación estructurada de financiación para tres sociedades de propósito específico de Longitude, junto con Jive Investimentos.
2025Deuda · Debentures
Dufrio — Debentures
Asesoramiento en la emisión de debentures de Refrigeração Dufrio.
2025Reestructuración · Debentures
ASA Rent a Car
Asambleas de tenedores y renegociación de las debentures de la compañía.
2023Reestructuración · Debentures
TESC
Asambleas de tenedores y renegociación de las debentures de Terminal Santa Catarina.
2019–2022Titulización
BASF
Experiencia en operaciones con certificados de derechos de cobro del agronegocio y fondos de inversión en derechos de crédito.
2021Acciones · IPO
Unifique
Experiencia en el asesoramiento de la oferta pública inicial de acciones de la compañía en el mercado brasileño.
2019Acciones · Follow-on
Banrisul
Experiencia en el asesoramiento de la oferta subsecuente de acciones de Banrisul en el mercado brasileño.
2019–2020ESG · Bonos
Klabin
Experiencia en emisiones internacionales de bonos verdes, integrando documentación, aspectos regulatorios y coordinación de la oferta.
Las referencias anteriores corresponden a la experiencia profesional de Rafael Maluf, incluidas operaciones realizadas antes de la constitución de RMaluf Law, en despachos e institución financiera donde trabajó.
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La complejidad exige claridad.
Cuéntenos su desafío. La conversación comienza con una escucha atenta, una lectura precisa del contexto y absoluta discreción.
rafael.maluf@rmaluflaw.com.br